Sau cái chết của cựu nhân viên xã hội, Kỳ Uyên biết rằng Hắc Thần Hội đang ở rất gần. Cô và đội điều tra bắt đầu tổng hợp lại tất cả manh mối có được để truy tìm nơi ẩn náu của tổ chức tà thuật này. Trước khi chết, cựu nhân viên đã để lại một quyển sổ tay cũ, trong đó có ghi chép về những vụ mất tích bí ẩn tại trại trẻ mồ côi Nhân Ái. Dù bị xé mất một vài trang, Kỳ Uyên vẫn tìm được một số thông tin quan trọng:
Một danh sách các đứa trẻ bị mất tích, trong đó có Lý Thanh. Tên của một người đàn ông được nhắc đến nhiều lần: Ngô Đình Hùng, một nhà tài trợ lớn của trại. Một dòng chữ bị gạch ngang nhưng vẫn có thể đọc được: "Nghi thức hiến tế... cánh cổng mở ra...". Rõ ràng, cựu nhân viên này biết quá nhiều, và Hắc Thần Hội đã gϊếŧ cô để bịt đầu mối.
Kỳ Uyên cho trích xuất camera gần nhà cựu nhân viên xã hội và phát hiện một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện trước khi cô ta chết. Điều kỳ lạ là không có ai rời khỏi hiện trường sau đó, như thể kẻ sát nhân biến mất vào hư không.
Ngoài ra, hiện trường còn để lại: Một ký hiệu kỳ lạ vẽ bằng máu trên tường, giống với những dấu hiệu trong tài liệu về Hắc Thần Hội. Dấu chân bùn, nhưng dẫn đến giữa phòng rồi biến mất hoàn toàn. Điều này cho thấy kẻ thủ ác không chỉ là con người, mà còn có thể sử dụng tà thuật di chuyển hoặc ẩn thân.
Dựa trên ghi chép của cựu nhân viên, Kỳ Uyên tìm đến một ngôi nhà bỏ hoang từng thuộc về một thành viên của Hắc Thần Hội. Khi kiểm tra, cô phát hiện: Một hầm bí mật dưới nền nhà, bên trong có xương cốt trẻ em và một số bài vị cúng tế. Một bản đồ cũ với dấu tích khoanh tròn một địa điểm, có thể là nơi nghi lễ sắp diễn ra. Một mảnh giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc: "Đêm trăng máu, nghi thức hoàn tất". Điều này có nghĩa là nghi thức hiến tế sắp diễn ra vào một đêm trăng đặc biệt.
Trong quá trình điều tra, Kỳ Uyên tìm được một người sống sót từng là trẻ mồ côi tại Nhân Ái. Người này kể lại rằng:
"Những đứa trẻ có dấu ấn kỳ lạ trên cơ thể đều bị đưa đi vào ban đêm."
"Chúng tôi từng nghe thấy tiếng hét kinh hoàng dưới tầng hầm, nhưng không ai dám nói gì."
"Lý Thanh từng nói rằng cô ấy nhìn thấy "một con mắt đỏ rực trong bóng tối."
Điều này xác nhận rằng trại mồ côi không chỉ là nơi chăm sóc trẻ, mà còn là địa điểm thực hiện nghi thức tà thuật.
Một hồ sơ cũ về vụ cháy tại trại trẻ Nhân Ái cho thấy ngọn lửa không phải do tai nạn, mà có dấu hiệu của hỏa thiêu cố ý để che giấu bằng chứng. Điều đáng nói là: Ngô Đình Hùng có liên quan nhưng không hề bị điều tra. Một số cảnh sát năm đó tham gia điều tra đã mất tích bí ẩn. Một báo cáo pháp y ghi chú rằng có những thi thể không xác định được danh tính, nhưng dấu vết trên xương cho thấy họ đã bị thao túng trước khi chết. Điều này chứng tỏ trại mồ côi bị thiêu hủy để che giấu một bí mật kinh hoàng.
Sau khi tổng hợp các manh mối, Kỳ Uyên chắc chắn, Hắc Thần Hội đang chuẩn bị nghi thức cuối cùng. Và Ngô Đình Hùng là kẻ chủ mưu, sử dụng tà thuật để duy trì sức mạnh của Hắc Thần Hội. Các đứa trẻ mất tích đã bị sử dụng trong nghi thức hiến tế. Nghi thức tiếp theo sẽ diễn ra vào đêm trăng máu tại một địa điểm bí mật. Giờ đây, Kỳ Uyên chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất: Tìm ra nơi nghi thức sẽ diễn ra và chấm dứt Hắc Thần Hội mãi mãi